От дворника Тахира Громов узнает, что на заброшенной фабрике объявились пять «залетных» мужиков. Выехав на место вместе с наводчиком, сыщики действительно застают там Сарыча и прикрывающих его зеков-отморозков. Правда, в тот момент оперативное чутье подвело и Сергея, и Филина: никто не почувствовал, что рядом с ними находился еще более опасный и неуловимый преступник…